這份PowerPoint由四個部分構成。第一部分內容是資產配置概述，該模板首先對資產的分類進行闡述，包括廣義和狹義，其次介紹資產配置的重要性。第二部分內容是投資者分析，這一部分首先介紹了家庭財務生命周期，其次是投資者目標的確立，最后對投資者風險偏好及承受能力進行分析。第三部分內容是資產配置策略，這一部分主要包括需考慮的因素、不同需求和資產特征設計組合的比例、資產配置的方法。第四部分內容是案例介紹，包括基本情況、具體資產配置案例、績效評估及調整。